Les 3 principales raisons pour lesquelles vous avez besoin d'un plan financier sont :​

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1. Connaître vos chiffres
Nous croyons fermement que la connaissance de vos chiffres est la pierre angulaire de votre réussite financière. Vous ne devriez jamais vous fier à des suppositions ou simplement espérer que les choses s'arrangeront d'une manière ou d'une autre. Si vous comprenez précisément où vous en êtes, vous pouvez prendre des décisions éclairées et faire des choix plus judicieux. Grâce à ce service, vous pourrez suivre l'evolution de votre patrimoine en continu et, plus important encore, vous apprendrez également à le faire croître le plus rapidement possible.​

 

2. Moins se soucier de l'argent
Un plan financier vous montre exactement ce que vous devez faire avec vos finances. Prendre le contrôle de ses finances signifie gagner en tranquillité d'esprit, sachant que vous avez un processus clairement défini à suivre pour atteindre vos objectifs.​

 

3. Réaliser ses rêves

La planification financière est une étape clef pour réaliser vos rêves. Vous avez peut-être déjà pensé à acheter une nouvelle maison ou à vivre un rêve avec votre famille. Vous ne devriez jamais abandonner vos rêves ! La planification financière pourrait vous aider à réaliser vos rêves.

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Vous avez le choix entre un plan financier unique et un plan financier continu.

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Un plan financier unique est généralement utilisé pour atteindre un objectif financier spécifique à court terme, comme un achat important ou un projet spécifique. Il est généralement élaboré pour une période de temps limitée, comme une année, et est révisé et mis à jour régulièrement pour s'assurer qu'il reste en phase avec les objectifs et les réalisations.

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Un plan financier continu est utilisé pour gérer les finances sur une période de temps plus longue, comme une dizaine d'années. Il est conçu pour aider à atteindre des objectifs financiers à long terme, tels que la retraite, l'éducation des enfants, etc. Il est élaboré à un moment donné, mais est révisé et mis à jour régulièrement pour tenir compte des changements dans la situation financière et les objectifs de l'individu.

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